DÓLAR B3 27/10: CADEIA DE SUPRIMENTOS NÃO VOLTARÁ AO NORMAL! OURO E PETRÓLEO CAEM

XAU/USD__________1797,13_____EUR/USD______1,16028

XAG/USD__________23,948______GPB/USD_______1.37373

USOIL_____________82.100______USD/BRL_______5,54910

UKOIL_____________84.110________USD/ILS______3,19310

COBRE____________4.42452_____USD/CHF_________0,91785

O Índice Bovespa fechou perto da mínima do dia, de volta aos 106 mil pontos, acompanhando a piora das expectativas para inflação e juros após o IPCA-15 de outubro vir acima do esperado. Os juros futuros dispararam e passaram a projetar uma alta de mais de 1,75 ponto percentual para a Selic na decisão do Comitê de Política Monetária amanhã, enquanto vários bancos subiram suas estimativas para 1,5 ponto agora e em dezembro. No exterior, os índices em Nova York renovaram seus recordes após resultados de empresas acima do esperado.

Depois de um dia de oscilações, o dólar reduziu a alta perto do fim das negociações e fechou praticamente estável, após a arrecadação federal bater recorde em setembro e a discussão da proposta de emenda à Constituição que parcela os precatórios e muda o teto de gastos ser adiada.

🗓️ Na agenda, o destaque será a decisão de juros do Copom no início da noite. Antes, o IBGE divulga a taxa de desemprego da PNAD Contínua de agosto. O Tesouro divulga o Relatório da Dívida Pública de setembro. Nos Estados Unidos, saem a balança comercial e a prévia das encomendas de bens duráveis de setembro. Na agenda de balanços, saem antes da abertura McDonalds, Boeing, Coca-Cola, General Motors e Kraft Heinz lá fora e Santander Brasil, Weg e Gerdau aqui. Depois do fechamento, saem Ford lá fora e Vivo, Dexco, Movida e Multiplan aqui.

 

🗽 Os índices Dow Jones e o S&P500 renovaram seus recordes novamente, com altas de 0,04% e 0,18% nesta terça-feira, em meio aos bons resultados das empresas americanas no terceiro trimestre. O Nasdaq 100 avançou 0,29%. Após o fechamento, Alphabet e Microsoft também superaram o consenso de lucro em seus balanços. Já o WTI alcançou nova máxima desde outubro de 2014, em alta de 1,06%, com forte demanda nos Estados Unidos. O Brent subiu 0,87%.

A Reuters publicou que os resultados das empresas do S&P 500 deverão crescer 35,6% em comparação com o ano passado, apesar dos gargalos na cadeia de fornecimento, da escassez de mão de obra e das pressões inflacionárias.

Os preços do ouro caíram, enquanto o dólar norte-americano subiu junto com os rendimentos dos títulos do Tesouro, já que a CFO da General Electric, Carolina Dybeck Happe, disse que a empresa espera “pressão [inflacionária] significativa” em 2022. O comentário veio sobre o conglomerado global em sua declaração de lucros do terceiro trimestre . O CEO Larry Culp acrescentou que “não está pronto para dizer que a GE viu o pior da turbulência da cadeia de suprimentos [à medida que] novos problemas continuam surgindo”.

Falando sobre a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da 3M logo em seguida, o CEO Mike Roman expressou sentimentos semelhantes. Ele disse que a duração dos desafios [da cadeia de suprimentos] é difícil de prever. O CFO da 3M, Monish Patolawala, disse que o gigante industrial espera continuar usando preços mais altos para compensar os custos de entrada e logística caros. Ele acrescentou que “a inflação veio mais rápido do que se pensava”.

Ouvir tal comentário de algumas das maiores multinacionais do mundo parecia inspirar especulações sobre um caminho mais rápido para a normalização da política do Fed. Isso, por sua vez, aumentou os rendimentos, bem como o dólar. Não surpreendentemente, isso pesou muito sobre o metal amarelo sem juros e perenemente anti-fiat.

Olhando para o futuro, uma súmula de dados econômicos relativamente quieta é destaque no relatório de pedidos de bens duráveis ​​dos EUA de setembro. A previsão é de uma queda de 1,1 por cento, marcando a primeira queda em cinco meses e a maior desde abril de 2020. Isso ocorreu em meio ao pior surto da Covid-19, quando os pedidos despencaram quase 12 por cento. Se a alta dos preços parece ser o culpado, as apostas em uma ação mais rápida do Fed podem se multiplicar.

Em termos de lucros, nomes de serviços pesados ​​em materiais (BASF SE, International Paper), industriais (Boeing) e os setores de consumo discricionário (McDonald’s, eBay, General Motors, Ford, Hilton) devem relatar e fazer ligações com analistas . Se eles se juntarem ao coro de empresas que se preocupam em voz alta com a inflação pegajosa, o ouro pode ser pressionado ainda mais.

Os preços do petróleo caíram na quarta-feira depois que os dados da indústria mostraram que os estoques de petróleo bruto aumentaram mais do que o esperado e os estoques de combustível aumentaram inesperadamente na semana passada nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de petróleo.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 94 centavos, ou 1,1%, para US $ 85,46 o barril em 0654 GMT, após fechar com o maior preço em sete anos na terça-feira.

Os futuros do West Texas Intermediate (WTI) caíram $ 1,02, ou 1,2%, para $ 83,63 o barril, após ganhar 1,1% na sessão anterior.

Os estoques de petróleo bruto aumentaram 2,3 milhões de barris na semana encerrada em 22 de outubro, disseram fontes do mercado, citando dados do American Petroleum Institute, na noite de terça-feira. Isso foi mais do que as expectativas de um ganho de 1,9 milhão de barris.

O dólar caiu mais baixo no início das negociações europeias de quarta-feira, em negociações calmas antes da reunião do Federal Reserve da próxima semana, enquanto o orçamento do Reino Unido coloca a libra esterlina em foco.

Às 2:30 AM ET (0630 GMT), o índice do dólar, que acompanha o dólar contra uma cesta de seis outras moedas, foi negociado 0,1% mais baixo em 93,892.

USD / JPY foi negociado 0,1% mais baixo em 114,03, EUR / USD subiu 0,1% em 1,1603, enquanto GBP / USD caiu marginalmente para 1,3763 à frente do orçamento anual da Grã-Bretanha.

O Federal Reserve agora entrou em um período de blecaute antes da reunião de definição de política da próxima semana, e antes disso, os comerciantes estão se concentrando na liberação de uma série de lançamentos de dados importantes.

Quarta-feira vê o lançamento dos pedidos de bens duráveis ​​de setembro, mas o lançamento do PIB do 3T na quinta-feira e o deflator PCE central de setembro na sexta-feira atrairão mais atenção.

Em outro lugar, AUD / USD subiu 0,2% para 0,7513 após o núcleo da inflação australiana ter subido em seu ritmo anual mais rápido desde 2015, levando os comerciantes a precificarem aumentos anteriores nas taxas de juros.

O índice geral de preços ao consumidor subiu 0,8% no terceiro trimestre e 3,0% no ano, muito como o esperado, mas a medida anual de núcleo da inflação acelerou para 2,1%, bem acima dos 1,8% esperados e colocando-se novamente nos 2% do RBA para 3% da faixa-alvo pela primeira vez em seis anos.

A libra esterlina pode estar vulnerável na quarta-feira, quando o chanceler do Tesouro do Reino Unido, Rishi Sunak, entregar seu orçamento anual.

Muito da conversa antes deste set piece tem sido sobre Sunak afrouxar os cordões da bolsa, após vazamentos de que ele está definido para encerrar o congelamento de salários do setor público, mas o chanceler ainda enfrenta um ato de equilíbrio complicado no orçamento deste ano. Muita generosidade e ele corre o risco de deflagrar mais inflação com o Banco da Inglaterra já olhando para o aperto da política monetária, mas muito pouco e ele corre o risco de estrangular uma recuperação já hesitante.

“Os vazamentos de pré-orçamento normalmente envolvem novos planos de gastos, em vez de como isso será pago. Isso talvez deixe a GBP um pouco vulnerável amanhã, caso o chanceler do Reino Unido anuncie qualquer tipo de consolidação fiscal ”, disseram analistas do ING, em nota.

USD / CAD foi negociado em grande parte estável em 1,2391, antes da última reunião de definição de política do Banco do Canadá no final desta sessão. O banco central deverá reduzir novamente suas compras semanais de títulos do governo, marcando a quarta vez nos últimos 12 meses que o banco central reverteu seu programa, abrindo caminho para o início de aumentos nas taxas de juros no próximo ano.

Bons Negócios  !! _____________Yochanan Pinchas

 

 

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