DÓLAR OURO PETRÓLEO B3 22/10: BOLSA TEVE DIA CATASTRÓFICO

XAU/USD__________1792,12_____EUR/USD______1,16365

XAG/USD__________24,327______GPB/USD_______1.37824

USOIL_____________82,897______USD/BRL_______5,70000

UKOIL_____________84,612________USD/ILS______3,20730

COBRE____________4.56123_____USD/CHF_________0,91658

Bolsa tem dia catastrófico

A confirmação de que o governo planeja driblar o teto de gastos para financiar seu programa de auxílio social ditou uma piora generalizada das perspectivas econômicas do país e levou o principal índice de ações brasileiras ao piso em 11 meses.

Também refletindo o receio de uma greve de caminhoneiros e ventos do exterior menos favoráveis, o Ibovespa (IBOV) desabou 2,75%, para 107.735,01 pontos, menor fechamento desde 20 de novembro de 2020.

Índice Bovespa voltou a cair com força, repercutindo a decisão do governo de aumentar benefícios sociais mudando o Teto de Gastos. A saída do secretário do Tesouro anunciada depois do fechamento do mercado confirmou os temores que levaram o Ibovespa a fechar no pior nível desde novembro e o juro do contrato para janeiro de 2023 para os maiores níveis desde 2018. E o nervosismo deve continuar hoje, como mostrou a forte queda do índice EWZ de ações brasileiras em Nova York no pós-mercado, após a demissão do secretário.

 

🗓️ Na agenda, destaque para os dados de contas externas brasileiras de setembro. O déficit de contas correntes deve aumentar pela maior atividade. Já os investimentos diretos estrangeiros também devem melhorar. No exterior, saem prévias de outubro de atividade dos índices dos gerentes de compras, os PMIs, da Europa e dos Estados Unidos. Amanhã também o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participa de evento dos cem anos do Banco Central da África do Sul, às 12h00 do Brasil. Também estão previstos balanços da American Express e, no Brasil, Hypera.

 

🗽 Wall Street melhorou o desempenho no fim do pregão desta quinta-feira, com o S&P500 renovando recorde histórico de fechamento a 4.549 pontos, uma alta de 0,30%, e o Dow Jones praticamente zerando perdas. O Nasdaq 100, por sua vez, subiu 0,66%, com resultados melhores que o esperado das empresas americanas.

Na bolsa de valores, o dia foi marcado pela tensão. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 107.735 pontos, com recuo de 2,75%. O indicador está no menor nível desde 20 de novembro do ano passado. Durante a tarde, o índice chegou a cair 4,57%.

Além das negociações em torno do futuro do teto de gastos, que afetaram ações de empresas ligadas ao varejo eletrônico e à construção civil, a ameaça de uma paralisação de caminhoneiros por causa da alta dos combustíveis fez cair as ações de empresas do setor. O BC leiloou US$ 750 milhões em contratos de swap cambial, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. Mesmo assim, a atuação foi insuficiente para segurar a moeda.

A instabilidade também afetou o mercado de títulos públicos. Por três vezes ao longo do dia de ontem, as negociações do Tesouro Direto, programa que vende títulos públicos a pessoas físicas, foi interrompida. O Tesouro Nacional não quis aceitar os juros pedidos pelos investidores e paralisou a venda de papéis prefixados (com juros definidos antecipadamente) e corrigidos pela inflação.

As ações de tecnologia subiram na Ásia na sexta-feira, seguindo os pares dos EUA em alta, enquanto as ações de propriedades chinesas subiram após um pagamento de juros surpresa pela incorporadora imobiliária China Evergrande Group.

Enquanto isso, as ações cíclicas se arrastaram em meio a temores de que os bancos centrais terão de apertar a política monetária para desacelerar o crescimento, a fim de combater a inflação persistente.

Os rendimentos dos títulos regionais aumentaram com os dos títulos do Tesouro dos EUA, onde o mercado precificou uma inflação mais alta, estreitando o spread entre os rendimentos de curto e longo prazo e empurrando as taxas de equilíbrio para os mais altos desde 2012.

O ouro subiu na manhã de sexta-feira na Ásia e estava pronto para seu segundo ganho semanal. A tendência de queda do dólar proporcionou algum alívio com os rendimentos mais altos dos títulos dos EUA e apostas crescentes de que os bancos centrais em todo o mundo poderiam em breve começar a reduzir seus ativos.

O Federal Reserve dos EUA deve deixar seu balanço patrimonial de US $ 8 trilhões reduzir nos próximos dois anos, disse o governador do Fed, Christopher Waller, na quinta-feira. Seu colega, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que espera que a alta inflação persista em 2022 e que o banco central dos EUA deve aumentar as taxas de juros até o final de 2022. O presidente do Fed, Jerome Powell, também participará de um painel de discussão de políticas no final do dia .

Na Ásia-Pacífico, o Banco do Japão está deliberando se deve descontinuar um programa de empréstimo COVID-19 caso o número de casos COVID-19 no país continue a cair, de acordo com a Reuters. O banco central pode potencialmente sair de uma política de modo de crise importante mais cedo do que o esperado se decidir descontinuar o programa.

O petróleo caiu na manhã de sexta-feira na Ásia, à medida que os suprimentos dos EUA continuam a diminuir. O líquido negro foi definido para um final estável para a semana, com a redução dos preços do carvão e do gás, reduzindo a troca de combustível que aumentou a demanda por derivados de petróleo.

O mercado atingiu altas em vários anos no início da semana, já que as preocupações com a escassez de carvão e gás na China, Índia e Europa levaram os fornecedores de energia a mudar para diesel e óleo combustível.

“Os preços mais fracos do gás natural e do carvão teriam tirado parte do apoio ao mercado de petróleo”, disseram os estrategistas de commodities do ING em uma nota.

Enquanto isso, os dados de quarta-feira do US Energy Information Administration mostraram que os estoques de petróleo em Cushing caíram para 31,2 milhões de barris, seu nível mais baixo desde outubro de 2018. Apesar dos níveis baixos, o petróleo dos EUA foi definido para um aumento de 0,5% na semana, não muito longe de atingiu o pico de sete anos no início da semana.

“No entanto, há preocupações claras sobre a fuga de estoque que estamos vendo no centro de entrega do WTI, Cushing”, disse a nota do ING.

O dólar caiu modestamente no início das negociações na Europa na sexta-feira, perdendo terreno contra os rendimentos mais elevados, em particular, após boas notícias da China apoiarem os ativos de risco em geral.

A mídia local noticiou que a empreendedora imobiliária China Evergrande encontrou dinheiro para pagar os juros de um título em dólar no último minuto antes de entrar em default formal. Não ficou claro como o dinheiro foi arrecadado e ainda não há sinais de uma reestruturação abrangente de seus US $ 300 bilhões em passivos, no entanto.

Às 3 AM ET (0700 GMT), o índice do dólar que acompanha o dólar contra uma cesta de moedas da economia avançada caiu 0,1% para 93,66, em curso para encerrar a semana 0,3% mais baixo.

O declínio do dólar esta semana ocorreu apesar de um aumento constante nos rendimentos dos títulos, que normalmente tendem a sustentá-lo. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência subiu 10 pontos base no decorrer da semana para 1,67%, com medo de que o aumento da inflação deste ano provavelmente dure mais do que se pensava.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve falar às 11h ET (1500 GMT).

O euro subiu 0,1% para US $ 1,1638, em curso para um aumento de 0,3% na semana, enquanto a libra esterlina ficou estável em US $ 1,3790 depois que o novo economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, foi citado como tendo dito que o Banco teria uma “vida ”Debate sobre as taxas de juros em sua reunião em novembro, mas acrescentando que o debate provavelmente será“ finamente equilibrado ”. Isso foi um pouco menos conclusivo do que as expectativas do mercado, que agora levaram em consideração um aumento na taxa básica do Banco naquela reunião.

A libra esterlina também foi limitada por dados mostrando outra queda nas vendas no varejo em setembro, o quinto mês consecutivo em que caíram. Embora as quedas anteriores tenham sido vistas como refletindo uma mudança nos gastos de bens para serviços com a reabertura da economia, os dados mais recentes também foram afetados pelo enfraquecimento do sentimento do consumidor quando o governo encerrou seus esquemas de apoio ao mercado de trabalho e a escassez de caminhoneiros levou a escassez generalizada de vários produtos, principalmente de combustíveis.

Os principais lançamentos de dados do dia na Europa serão os índices de gerentes de compra da consultoria IHSMarkit, enquanto os líderes da UE continuam sua reunião de cúpula em Bruxelas, sem conseguir fazer um progresso significativo na resolução de seus problemas de curto prazo no mercado de energia no primeiro dia da reunião.

Em outros lugares, a lira turca caiu mais 1,2%, para um novo recorde de baixa, na esteira do que o mercado viu como outro corte de taxa altamente politizado por um banco central que perdeu sua independência. O Banco Central da Rússia, que lustrou sua reputação este ano com um aperto monetário antecipado e significativo, deve aumentar sua taxa básica em mais 50 pontos base, para 7,25% mais tarde. O rublo ficou estável depois de atingir a maior alta em 17 meses em relação ao dólar no início da semana.

Bons Negócios  !! _____________Yochanan Pinchas

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